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9,50% Mogo Finance S.A.-Bond 2018/22 (ISIN XS1831877755), Tap offering - Books open

Die Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga, stockt die im Juli 2018 mit einem Volumen von 50 Mio. Euro platzierte 9,50%-Anleihe 2018/22 (ISIN XS1831877755) um maximal bis zu 50 Mio. Euro auf. Die Bücher sind geöffnet. Die Transaktion richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren (Private Placement). Die Anleihe wird jedoch bereits seit Juli mit einer Stückelung von nominal 1.000 Euro gehandelt. Angesichts der bereits erreichten Profitabilität, des hohen Kupons und der Besicherung erscheint die Anleihe attraktiv.

Eine Analyse der Mogo Finance S.A.-Anleihe ist auf folgender Website zu finden:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=51

Mogo Finance S.A.-CEO Edgars Egle erläutert im BOND MAGAZINE YouTube-Channel die 9-Monats-Zahlen und die Strategie:
https://www.fixed-income.org/index.php?id=132

Tab.1: Eckdaten des Mogo Finance S.A.-Bond 2018/22

Emittent

Mogo Finance S.A., Luxemburg/Riga

Format

Senior secured (besichert)

Kupon

9,50%

Emissionsvolumen

50 Mio. Euro

Mögliche Aufstockung

bis zu 50 Mio. Euro

WKN / ISIN

A191NY / XS1831877755

Recht

Luxemburger Recht

Laufzeit

10.07.2022

Listing

Open Market, Frankfurt, und ab November im Regulierten Markt

Stückelung

1.000 Euro

Mindestorder
(bei Zeichnung)

100.000 Euro

Financial Advisor

Aalto Capital

Lead Manager

KNG Securities

Co-Manager

ABG Sundal Collier, Bankhaus Scheich

Selling Agents

AS Blue Orange Bank, GOTTEX Brokers, STX Fixed Income

Internet

www.mogofinance.com



Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Semper idem Underberg

über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024

5,75%-6,75

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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