Die Aareal Bank emittiert eine EUR Benchmark Anleihe mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 200 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Commerzbank, DZ Bank, LBBW und UniCredit begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Aareal Bank AG
Ratings: A- durch Fitch
Format: Senior unsecured, unsubordinated
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 17.08.2015
Settlement: 17.02.2012
Kupon: n.bek., fix, jährlich zahlbar
Guidance: Mid Swap +200 Basispunkte
Listing: Frankfurt
Stückelung: 1.000 Euro
ISIN: DE000AAR0132
Bookrunner: Commerzbank, DZ Bank, LBBW und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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