Der Flughafenbetreiber Aeroports de Paris emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche). Erwartet wird ein Spread von 100 bis 105 Basispunkten gegenüber Mid Swap für die 7-jährige Tranche und von 145 Basispunkten für die 12-jährige Tranche. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Natixis, RBS und Societe Generalde CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Aeroports de Paris
Ratings: A+ (neg. Ausblick) durch S&P
Volumen: 300 Mio. Euro (7 Jahre) und 500 Mio. Euro (12 Jahre)
Settlement: 11.06.2012
Laufzeit: 7 bzw. 12 Jahre
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +100 bis 105 bp (7 Jahre) bzw. +145 bp (12 Jahre)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Paris
Covenants: Change of Control
Bookrunner: BNP Paribas, Natixis, RBS und Societe Generalde CIB
Timing: Books open
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
am 19.06. in München und am 19.09. in Frankfurt
www.bond-conference.com
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Aeroports de Paris emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 7 bzw. 12 Jahren (Dual Tranche)
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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