Zur Finanzierung der Übernahme der Swissport International Ltd. durch den französischen Finanzinvestor PAI Partners wird eine High Yield-Anleihe über die Aguila 3 S.A. emittiert.
Swissport International mit Sitz in Opfikon (in der Nähe des Flughafen Zürich) ist die weltweit größte Servicegesellschaft für Fluggesellschaften und Flughäfen.Das Unternehmen hat 2009 mit 33.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 1,7 Mrd. CHF erzielt.
Nach rund fünf Jahren hat der spanische Baukonzern Ferrovial Anfang November 2010 Swissport International an die französische Beteiligungsgesellschaft PAI Partners für 654 Mio. Euro verkauft.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Aguila 3 S.A. (SPV/Finanzierungsgesellschaft)
Format: Senior Secured Notes
Währung: CHF bzw. USD
Volumen: insgesamt 750 Mio. CHF
Laufzeit: beide jeweils 7 Jahre
Guidance: Kupon 8,00-8,25%
Call Protection: jeweils Non Call 3 Jahre
Ratings: B2 durch Moody´s
Verwendung: Finanzierung der Übernahme
Stückelung: 150.000 CHF und 150.000 USD
Listing: Luxemburg Stock Exchange
Angew.Recht: New York Law
Timing: Roadshow vom 18.-25.1. in Europa/USA
Konsortialführer: Citi, Barclays Capital, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland
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