Die Zeichnungsfrist für die neue Unternehmensanleihe der Air Berlin PLC beginnt heute. Der Kupon beträgt 8,25%, die Laufzeit 7 Jahre. Die Transaktion wird von der quirin bank begleitet. Das Volumen beträgt 100 Mio. Euro (plus 50 Mio. Euro Erhöhungsoption). Die Anleihe wird nach Ende der Zeichnungsfrist in Bondm, der Plattform für Mittelstandsanleihen der Börse Stuttgart, gelistet.
Zurzeit erfreuen sich Anleihen von Unternehmen mit einem bekannten Markennamen einer extrem hohen Nachfrage. Die Redaktion geht daher davon aus, dass die Zeichnungsfrist noch heute vorzeitig beendet wird.
„Air Berlin hat im November des vergangenen Jahres ihre erste Anleihe über Bondm begeben, die innerhalb von wenigen Stunden am Markt platziert war“, sagt Sabine Traub, Leiterin Primärmarkt der EUWAX AG.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Air Berlin PLC
Volumen: 100 + 50 Mio. Euro
Zeichnungsfrist: 12.-15.04.2011
Laufzeit: 19.04.2018
Stückelung: 1.000 Euro
Ausgabepreis: 100,00%
ISIN: DE000AB100B4
Segment: Bondm
Bookrunner: quirin bank
Internet: www.airberlin.com
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VERANSTALTUNGSHINWEIS:
Am 24. Mai findet in Köln der Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen – Chance für den Mittelstand“ statt.
Partner der Veranstaltung sind: BOND MAGAZINE, Börse Stuttgart, Creditreform Rating, IR.on, Osborne Clarke und quirin bank
Details unter www.bond-conference.com
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