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Aktuelle Neuemissionen: B2Holding ASA, TIM (oder Telecom Italia) und NCL emittieren High Yield-Anleihen

Die norwegische B2Holding ASA, die in Non-Performing Loans investiert, stockt ihre High Yield-Anleihe (Floating Rate Note) mit Laufzeit bis 22.09.2026 von aktuell 150 Mio. Euro um mindestens 75 Mio. Euro auf. Der Floater wird mit 690 bp über 3M Euribor verzinst. Die Aufstockungstranche (Tap) soll zu 98,50%-99,25% platziert werden. Die B2Holding wird mit Ba3 (stabil) bzw. B+ (stabil) gerated. Der Floater wird mit B1 bzw. B+ gerated. Der Tap wird von DNB Markets und Nordea platziert. Die Stückelung beträgt 5.000 Euro, die Mindestorder 100.000 Euro.
https://www.b2holding.no/Investors

TIM (oder Telecom Italia) emittiert eine 5-jährige High Yield-Anleihe (Non call 3 Jahre). Erwartet wird eine Rendite von ca. 7% p.a. Erwartet werden folgende Anleiheratings: B+ / B1 / BB-. Die Stückelung beträgt 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro. Global Coordinators: Goldman Sachs und J.P. Morgan.

Die NCL Corporation Ltd. (Norwegian Cruise Line Holdings) emittiert eine 5-jährige High Yield-Anleihe (Non call 2 Jahre) im Volumen von 500 Mio. USD. NCL wird mit B1 / BB- gerated. Erwartet wird eine Rendite von ca. 9%. Bookrunenr: J.P. Morgan und Mizuho.
https://www.nclhltd.com/investors

www.fixed-income.org
Foto: © stokpic auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

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