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Aktuelle Neuemissionen: Borr Drilling, Spanien, Banque Internationale a Luxembourg

Stärkster Jahresauftakt aller Zeiten

Mit dem gestrigen Tag ist ein neuer Rekord an Emissionen in Europa aufgestellt worden. Insgesamt wurden bisher im Januar 245 Mrd. Euro an EUR, USD und GBP Anleihen emittiert. Damit ist der Jahresstart 2023 der stärkste Auftakt in der Historie. Laut Holger Falkenstein, Fixed Income, Renell Bank spiegelt die extreme Nachfrage der Investoren nach festverzinslichen Wertpapieren die gestiegene Attraktivität nach der Periode mit Negativzinsen sowie die daraus resultierenden Umallokationen an Geldern aus anderen Assetklassen wider.

Die Borr Drilling Limited emittiert eine 3-jährige High Yield-Anleihe (Senior Secured) mit einem Volumen von 150 Mio. Euro. Bookrunner: Clarksons Securities, DNB Markets, und Pareto Securities. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.
https://borrdrilling.com/

Spanien emittiert eine 10-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 12 bp gegenüber SPGB. Spanien wird mit Baa1, A und A- gerated. Stückelung 1.000 Euro, Listing Madrid, Bookrunner: Barclays, BBVA, Citi, Credit Agricole CIB, J.P. Morgan und Santander.

Die Banque Internationale a Luxembourg emittiert eine Tier 2-Anleihe mit einer Laufzeit von 10,25 Jahren, non call 5,25 Jahre. Erwartet wird ein Spread von 325 bp gegenüber Mid Swap. Die Banque Internationale a Luxembourg SA wird mit A2 bzw. A- gerated. Für die Tier 2-Anleihe wird ein Baa3 Rating von Moody´s erwartet. Volumen: 100 Mio. Euro, Listing: Luxemburg, Sole Bookrunner: Goldman Sachs.
https://www.bil.com/de/bil-gruppe/Seiten/index.aspx

https://www.fixed-income.org/
Foto: Madrid © Julius Silver auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

The Platform Group

26.06.-01.07.2024 (vorz. beendet)

8,875%

nein

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

Elaris

Mai, Private Placement

n.bek.

nein

AustriaEnergy

25.11.2023-23.11.2024

8,00%

ja

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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