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Alstom emittiert EUR Benchmark-Anleihe (Dual Tranche: 5 bzw. 8 Jahre)

Neuemissionen

Whisper: Mid Swap +105 bzw. 130 Basispunkte

Der französische Alstom-Konzern emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit zwei Tranchen (Laufzeit 5 bzw. 8 Jahre). Erwartet wird ein Spread von 105 bzw. 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittenet: Alstom

Rating: Baa1 (neg), BBB+ (neg)

Laufzeit

4.10.2015

4.10.2018

Volumen

500 Mio. EUR

500 Mio. EUR

Settlement

4.10.2010

4.10.2010

Kupon

n.bek.

n.bek.

Spread Whisper

MS +105 bp

MS +130 bp

Konsortialführer

BofAML, Barclays, Santander, UniCredit

BofAML, Deutsche, HSBC

Timing: books open

Stückelung: EUR 50.000

Listing: Paris



Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
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