Die American Honda Finance Corporation emittiert eine 5-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von -ca. 30 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,76% entsprechen würde. Die Transaktion wird von BNP Paribas, J.P. Morgan und Mitsubishi UFJ begleitet.
Eckdaten der neuen American Honda Finance Corp.-Anleihe:
Emittent: American Honda Finance Corporation
Rating: A2 (stabil, Moody´s), A+ (negativ, S&P)
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 17.03.2023 (5 Jahre)
Settlement: 19.03.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +30 bp (ca. 0,76%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: NYSE
Bookrunner: BNP Paribas, J.P. Morgan und Mitsubishi UFJ
http://www.fixed-income.org/
(Foto: Honda Motor Europe Ltd.)
