Der Biotech-Konzern Amgen emittiert eine Benchmark-Anleihe mit EUR- und GBP-Tranche. Die EUR-Tranche hat eine Laufzeit von 7 Jahren, die GBP-Tranche von 15 Jahren. Für die EUR-Tranche wird ein Spread von 205 bis 210 bp gegenüber Mid Swap erwartet.
Für die EUR-Tranche wurden Bank of America ML, Deutsche Bank und Morgen Stanley als Bookrunner mandatiert, für die GBP-Tranche Bank of America ML, Barclays Capital und Morgen Stanley.
Die Stückelung beträgt jeweils 1.000 EUR bzw. GBP bei einer Mindestorder von 100.000 EUR bzw. GBP.
Ratings:
Baa1 bzw. A+ und BBB (alle mit stabilem Ausblick)
FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25
