YAML | Example "3col_advanced"
Anzeige

Anzeige
Anzeige
Anzeige

Amictus AG plant Unternehmensanleihe im Volumen von bis zu 25 Mio. Euro

Notierungsaufnahme im Entry Standard für Unternehmensanleihen geplant

Die im General Standard der Deutschen Börse notierte Amictus AG plant die Begebung einer Anleihe mit einem Volumen von bis zu 25 Mio. Euro. In Kürze soll die Gesellschaft in EYEMAXX Real Estate AG umbenannt werden. Der Mittelzufluss soll in die besten Projekte der über 100 Mio. Euro umfassenden Pipeline vorwiegend aus Handelsimmobilienprojekten in den wachstumsstarken Regionen Zentraleuropas investiert werden. Geplant ist ein attraktiver Kupon. Zusätzlich soll die Rückzahlung über dingliche Sicherheit an externen Bestandsimmobilien für die Anleihezeichner abgesichert werden. Die Erstnotiz der Anleihe ist noch für den Juli 2011 im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse geplant. Die Transaktion wird begleitet von der ICF Kursmakler AG Wertpapierhandelsbank (Lead-Manager) und der VEM Aktienbank AG.

EYEMAXX gehört nach eigenen Angaben zu den führenden Entwicklern und Verwertern von  Handelsimmobilien in Mittel- und Zentraleuropa und verfügt über mehr als 10 Jahre erfolgreicher Expertise in diesem Segment. Allein in den vergangenen fünf Jahren, die nachhaltig durch die Finanz- und Immobilienkrise geprägt waren, hat EYEMAXX auf Basis ihres bewährten Konzepts Immobilien im Volumen von ca. 200 Mio. Euro entwickelt und erfolgreich veräußert. Das Unternehmen war dabei stets profitabel und konnte sein Eigenkapital durch Gewinnrücklagen kontinuierlich auf inzwischen rd. 14,0 Mio. Euro ausbauen.

EYEMAXX ist besonders in den aussichtsreichsten Märkten Mittel- und Zentraleuropas tätig, nämlich in Polen, Tschechien und der Slowakei. Diese Märkte bieten den EU-Rechtsrahmen und weisen zudem ein gegenüber dem EU-Durchschnitt deutlich höheres Wachstum bei gleichzeitig hoher Stabilität auf. Die Volkswirtschaften Polens und der Slowakei werden nach Expertenschätzungen 2011 um rund 4% wachsen, für 2012 werden 4,5% Wachstum bei weit überdurchschnittlicher Zunahme des privaten Konsums erwartet.

In den Zielmärkten hat sich EYEMAXX u.a. auf sogenannte Fachmarktzentren spezialisiert, die als besonders aussichtsreich gelten, und bei denen nach Analysen von Fachleuten in Zentraleuropa noch erheblicher Nachholbedarf besteht. EYEMAXX setzt dabei seit Jahren auf ein bewährtes Netzwerk international renommierter Handelsmarken als Frequenzbringer und Ankermieter für die Objekte. Zur Schließung der Versorgungskette für den Handel werden darüber hinaus auch Logistikzentren errichtet. In Verbindung mit einem führenden internationalen Partner aus der Hotelbranche als Mieter plant EYEMAXX zudem künftig als neuen Geschäftsbereich die Entwicklung und Realisierung von Budgethotels. Für das künftige Wachstum verfügt EYEMAXX über eine konkrete Projektpipeline in dreistelliger Millionen-Euro-Höhe.

Die Anleihegläubiger sollen in diesem Zusammenhang durch jährliche feste Zinszahlungen von der Entwicklung des Unternehmens profitieren. Die Anleihe verbindet dabei nach Unternehmensangaben einen attraktiven Kupon mit hoher Sicherheit. Das zusätzliche Sicherheitskonzept für die Anleihe der EYEMAXX setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Erstens: Einem auf wertbeständigen Immobilien basierenden Eigenkapital in Höhe von rund 14 Mio. Euro. Zweitens: Der Investition der Mittel aus der Anleihe in weitere Substanzimmobilien. Drittens: Erhalten die Anleihegläubiger zudem eine weitere dingliche Absicherung durch zusätzliche externe Bestandsimmobilien mit einem Verkehrswert von über 27 Mio. Euro.

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

Neuemissionen
Die EasyMotion Tec AG möchte mit den Mitteln aus der Anleihe­emission das Produkt­portfolio weiter ausbauen. Der Netto­emissions­erlös soll u.a. für…
Weiterlesen
Neuemissionen
Das öffentliche Angebot der 8,50% Easy­Motion Tec -Anleihe hat heute begonnen. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029 und einen festen Kupon von 8,50%…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Urbanek Real Estate GmbH, ein in Wien ansäs­siges Immobilien­unter­nehmen plant die Emission einer fest­verzins­lichen Anleihe im Volumen von bis…
Weiterlesen
Neuemissionen

Öffentliches Angebot ab 22. November 2024 bis 19. November 2025, Handelsaufnahme vsl. am 13. Dezember 2024

Die EasyMotion Tec AG teilt mit, dass die Finanzmarkt­aufsicht Liechtenstein FMA den Wertpapier­prospekt für die 8,50%-Unter­nehmens­anleihe 2024/2029…
Weiterlesen
Neuemissionen
Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) begibt eine neue Anleihe im Volumen von bis zu 8 Mio. Euro (ISIN DE000A383FW3). Praktisch für die…
Weiterlesen
Neuemissionen

Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball begibt 3-jährige Anleihe

Die Angebotsfrist für die Unter­nehmens­anleihe 2024/27 der Score Capital AG, einem pan-euro­päischen Spezialist für Working-Capital-Finan­zierungen…
Weiterlesen
Neuemissionen
Score Capital kauft Forde­rungen aus Spieler­transfers, TV-Vermark­tung, Sponsoring und UEFA-Preis­geldern der europäischen Spitzen­vereine und…
Weiterlesen
Neuemissionen
SANHA-Geschäfts­führer Bernd Kaimer sieht hohe Markt­eintritts­barrieren. Denn für fast alle Anwendungs­felder, Werk­stoffe und…
Weiterlesen
Neuemissionen
Das Tochter­unter­nehmen der Netfonds AG (WKN A1MME7, ISIN DE000A1MME74), der Fonds­initiator GSR GmbH, hat heute eine Absichts­er­klärung (Letter of…
Weiterlesen
Neuemissionen

Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und im Zweitmarkt auch an Privatanleger

Die KION GROUP AG (WKN KGX888, ISIN DE000KGX8881) hat erfolg­reich eine Unter­nehmens­anleihe mit einem Gesamt­volumen von 500 Millionen Euro am…
Weiterlesen
Anzeige

Neue Ausgabe jetzt online!