Der Rohstoffkonzern Anglo American plc emittiert eine 8-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von ca. 140 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,0% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Commerzbank, Credit Argicole CIB, Mitsubishi UFJ und UniCredit begleitet.
Eckdaten der neuen Anglo American-Anleihe:
Emittent: Anglo American Capital plc
Garant: Anglo American plc
Ratings: Baa3 (Moody´s), BBB (S&P), beide stabil
Emissionsvolumen: n.bek. (Benchmark)
Währung: Euro
Laufzeit: 18.09.2025 (8 Jahre)
Settlement: 18.09.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +140 bp (ca. 2,0%)
Listing: London
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Commerzbank, Credit Argicole CIB, Mitsubishi UFJ und UniCredit
http://www.fixed-income.org/ (Foto: CEO Mark Cutifani © Anglo American plc)
