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Anheuser-Busch InBev emittiert Anleihe im Volumen von 10 Mrd. USD mit Laufzeiten von 5, 10, 20, 30 und 40 Jahren

Anheuser-Busch InBev, die größte Brauereigruppe der Welt, hat eine Anleihe mit einem Volumen von 10 Mrd. USD und Laufzeiten von 5 Jahren, 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren und 40 Jahren emittiert. Zu Anheuser-Busch InBev gehören und u.a. die Marken Budweiser, Corona, Stella Artois, Beck´s, Brahma, Diebels, Foster´s, Franziskaner, Hasseröder und Pilsener. Anheuser-Busch InBev wird mit A3 (stabil) bzw. A- (negativ) gerated. Die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 USD. Die Transaktion wurde von J.P. Morgan, Bank of America ML, Deutsche Bank, Barclays und Mizuho begleitet.

Tab. 1: Eckdaten der neuen
Anheuser-Busch InBev -Anleihe

Emittent

Anheuser-Busch InBev Worldwide

Garant

Anheuser-Busch InBev SA/NV, Anheuser-Busch InBev Finance, Brandbev, Brandbrew, Cobrew, Anheuser-Busch Gesellschaften

Rating

A3 (stabil), A- (negativ)

Laufzeit

12.01.2024

13.04.2028

15.04.2038

15.04.2048

15.04.2058

12.01.2024 (FRN)

ISIN

US035240AJ96

US035240AL43

US035240AM26

US035240AN09

US035240AP56

 

WKN

A19YJD

A19YJF

A19YJG

A19YJH

A19YJJ

 

Kupon

3,50%

4,00%

4,375%

4,60%

4,75%

3M -Libor +74bp

Emission

99,51%

99,22%

98,56%

99,43%

99,38

100%

Volumen

1,5 Mrd.

2,5 Mrd.

1,5 Mrd.

2,5 Mrd.

1,5 Mrd.

0,5 Mrd.

Stückelung

1.000 USD

Bookrunner

J.P. Morgan, Bank of America ML, Deutsche Bank, Barclays und Mizuho


http://www.fixed-income.org/
(Foto: @ Anheuser-Busch InBev)


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Semper idem Underberg

über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024

5,75%-6,75

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

Leef Blattwerk

bis 09.11.2024

9,00%

nicht formal

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal

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