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Anheuser-Busch InBev emittiert USD-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 bzw. 10 Jahren

Neuemissionen

Netroadshow beginnt in Kürze

Die weltweit größte Brauereigruppe Anheuser-Busch InBev emittiert eine USD-Anleihe (Dual Tranche) mit Laufzeiten von 5 bzw. 10 Jahren und einem Volumen von jeweils 500 Mio. USD. Die Transaktion wird von Barclays Capital, JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch und Mitsubishi UFJ begleitet.

Anheuser-Busch InBev hatte zuletzt im Dezember Anleihen in CAD (Laufzeit 6 Jahre, 600.000 Mio. CAD, Kupon 3,650%) und in USD im März letzten Jahres (Laufzeit 10 Jahre, 1 Mrd. USD, Kupon 5,000%) begeben.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent

Anheuser-Busch InBev

Rating

Baa2 (positiv)
BBB+ (positiv)

Laufzeit

5 bzw. 10 Jahre

Volumen

je 500 Mio. USD
(wird nicht erhöht)

Format

SEC-registered Notes
unbesichert

Stückelung

1.000 USD

Timing

Netroadshow beginnt in Kürze

Konsortial-führer

Barclays Capital, JPMorgan, Bank of America Merrill Lynch, Mitsubishi UFJ

Internet

www.ab-inbev.com

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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