Die A.P. Møller - Mærsk A/S emittiert eine 8-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von -ca. 100 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,7%-1,8% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Barclays, Danske, HSBC, Mitsubishi UFJ und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der neuen A.P. Møller – Mærsk-Anleihe:
Emittent: A.P. Møller - Mærsk A/S
Rating: Baa2 (Review, Downgrade möglich, durch Moody´s), BBB (Watch negative, durch S&P)
Emissionsvolumen: EUR Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 16.03.2026 (8 Jahre)
Settlement: 16.03.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +100 bp (ca. 1,8%-1,9%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays, Danske, HSBC, Mitsubishi UFJ, Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/
(Foto: Maersk Linie 3© A.P. Møller - Mærsk A/S)
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