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Arkema emittiert EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren

Neuemissionen

Spread Whisper: Mid Swap +190 bis 200 Basispunkte

Arkema emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 190 bis 200 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Credit Agricole CIB, Citi, Natixis und Societe Generale CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: Arkema
Rating: Baa3, BBB- (Ausblick jeweils stabil)
Volumen: 500 Mio. EUR (wird nicht erhöht)
Laufzeit: Oktober 2017 (5 Jahre)
Kupon: n.bek. (fix)
Spread Whisper: Mid Swap +190 bis 200 Basispunkte
Stückelung: EUR 50.000 + 50.000
Listing: Paris
sonstiges: Chance-on-Control-Klausel, Sub-Investment Grade Step up 125 Basispunkte
Konsortialführer: Credit Agricole CIB, Citi, Natixis und Societe Generale CIB




Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
Neuemissionen

EPH Group AG: Zeichnungsfrist für 10%-Anleihe startet heute

10% Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung, Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Heute startet die Zeichnungs­frist für die Anleihe des Wiener Tourismus­unter­nehmens EPH Group AG (WKN A3L7AM, ISIN DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz…
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SIXT platziert erfolgreich Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon 3,25%

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LEG Immobilien SE platziert 10-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro, Kupon 3,875%

Die LEG Immo­bilien SE (WKN LEG111, ISIN DE000LEG1110) hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,875% p.a.…
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Colonial platziert Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon 3,25%, Laufzeit 5 Jahre

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