Das Immobilienunternehmen Aroundtown SA emittiert eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 300 bis 400 Mio. Euro und unendlicher Laufzeit. Die Anleihe kann frühestens nach 6 Jahren gekündigt werden. Erwartet wird ein Spread von 220 bis 225 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der neuen Aroundtown Hybrid-Anleihe:
Emittent: Aroundtown SA
Unternehmensrating: BBB+ (S&P)
Erwartetes Rating der Hybridanleihe: BBB- (durch S&P)
Emissionsvolumen: 300 bis 400 Mio. Euro erwartet
Währung: Euro
Laufzeit: unendlich, frühester Kündigungstermin durch den Emittenten nach 6 Jahren
Settlement: 17.01.2018
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +220 bis 225 bp
Listing: Dublin
Angewend. Recht: Deutsches Recht
Bookrunner: Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/ (Logo: © Aroundtown)
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