Der Immobilienkonzern Aroundtown SA hat eine Hybridanleihe mit einem Volumen von 400 Mio. Euro und unendlicher Laufzeit emittiert. Die Anleihe kann frühestens nach 6 Jahren gekündigt werden. Der Kupon beträgt 2,125% bis zum ersten Kündigungstermin. Der Emissionspreis betrug 98,174%. Die Transaktion wurde von Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Societe Generale CIB begleitet. Die Hybridanleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro.
Eckdaten der neuen Aroundtown Hybrid-Anleihe:
Emittent: Aroundtown SA
Unternehmensrating: BBB+ (S&P)
Erwartetes Rating der Hybridanleihe: BBB- (durch S&P)
Emissionsvolumen: 400 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: unendlich, frühester Kündigungstermin durch den Emittenten nach 6 Jahren
Settlement: 17.01.2018
Kupon: 2,125% bis zum ersten Kündigungstermin in 6 Jahren
Guidance: Mid Swap +220 bis 225 bp
Angewend. Recht: Deutsches Recht
Bookrunner: Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley und Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/ (Logo: © Aroundtown)
