Atlas Copco emittiert eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 75 bis 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, Citigroup und SEB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Atlas Copco AB
Rating: A2, A (beide stabil)
Volumen: 500 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Laufzeit: 28.02.2023
Settlement: 28.02.2013
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +75 bis 80 bp
Listing: London
Bookrunner: BNP Paribas, Citigroup und SEB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
----------------------------------------
Soeben erschienen: BOND YEARBOOK 2012/13 -
Das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und -Emittenten
Renommierte Autoren und Interviewpartner nehmen Stellung zu den Themenfeldern High Yield-Anleihen, Mittelstandsanleihen, Covered Bonds, Investmentstrategien sowie Tax & Legal. Das jährliche Nachschlagewerk erscheint bereits im 4. Jahrgang und hat einen Umfang von 108 Seiten. Die Ausgabe kann zum Preis von 29 Euro beim Verlag bezogen werden:
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
----------------------------------------
