Atrium European Real Estate emittiert eine Anleihe im Volumen von 300 bis 400 Mio. Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren Die Transaktion wird von Deutsche Bank und HSBC begleitet. Erwartet wird ein Spread von ca. 300 bis 325 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Atrium European Real Estate Ltd
Ratings: BBB- (S&P), BBB- (Fitch)
Laufzeit: 20.04.2020
Settlement: 19.04.2013
Volumen: 300 bis 400 Mio. Euro
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap plus ca. 300 bis 325 Basispunkte
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Deutsche Bank und HSBC
Quelle: www.fixed-income.org
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.bondboard.de/main/pages/index/p/55
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http://www.fixed-income.org/fileadmin/2012-11/Flyer_Bestellformular_BondBook_12_13.pdf
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