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A.T.U Auto-Teile-Unger emittiert High Yield-Anleihe, Kupon-Whisper: 10-11%

Neuemissionen

Laufzeit 3,5 Jahre, Volumen: 450 Mio. EUR

Die A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG Emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und Morgen Stanley begleitet. Erwartet wird ein Kupon von 10-11%!

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG
Format: Senior unsecured Notes
Laufzeit: 3,5 Jahre (April 2014)
Kupon: ca. 10-11 %
Rating: B3/B-
Volumen: 450 Mio. EUR
Listing: Luxembourg
Verwendungszweck: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Angewendetes Recht: New York-Law
Timing: Europ. Roadshow vom 27.-20. September
Konsortialfüher: Goldman Sachs, Morgan Stanley

 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-25.11.2024 über Gubor, 08.11.-27.11.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
Neuemissionen

EasyMotion Tec AG: Zeichnungsfrist der 8,50%-Anleihe (2024 /29) beginnt heute

Das öffentliche Angebot der 8,50% Easy­Motion Tec -Anleihe hat heute begonnen. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis 2029 und einen festen Kupon von 8,50%…
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Neuemissionen

Urbanek Real Estate begibt 7-jährige Anleihe, Kupon 10,00% p.a. bei monatlicher Zinszahlung

Die Urbanek Real Estate GmbH, ein in Wien ansäs­siges Immobilien­unter­nehmen plant die Emission einer fest­verzins­lichen Anleihe im Volumen von bis…
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Neuemissionen

EasyMotion Tec AG: Kupon 8,50%, Zeichnungsfrist (Börse Frankfurt) 22.11.-09.12.2024

Öffentliches Angebot ab 22. November 2024 bis 19. November 2025, Handelsaufnahme vsl. am 13. Dezember 2024

Die EasyMotion Tec AG teilt mit, dass die Finanzmarkt­aufsicht Liechtenstein FMA den Wertpapier­prospekt für die 8,50%-Unter­nehmens­anleihe 2024/2029…
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Neuemissionen

Die zwielichtigen Typen probieren es doch immer wieder

Die Real Estate & Asset Beteiligungs GmbH (REA) begibt eine neue Anleihe im Volumen von bis zu 8 Mio. Euro (ISIN DE000A383FW3). Praktisch für die…
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Neuemissionen

Score Capital AG: Zeichnungsfrist beginnt heute, Kupon 8,00%

Spezialist für Working-Capital-Finanzierungen im Profi-Fußball begibt 3-jährige Anleihe

Die Angebotsfrist für die Unter­nehmens­anleihe 2024/27 der Score Capital AG, einem pan-euro­päischen Spezialist für Working-Capital-Finan­zierungen…
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Neuemissionen

„Wir hatten noch nie einen Forderungsausfall“, Stephan Schnippe, CEO, Score Capital AG

Score Capital kauft Forde­rungen aus Spieler­transfers, TV-Vermark­tung, Sponsoring und UEFA-Preis­geldern der europäischen Spitzen­vereine und…
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„Die Markteintrittsbarrieren sind ausgesprochen hoch“, Bernd Kaimer, Geschäftsführer, SANHA GmbH & Co. KG

SANHA-Geschäfts­führer Bernd Kaimer sieht hohe Markt­eintritts­barrieren. Denn für fast alle Anwendungs­felder, Werk­stoffe und…
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Netfonds plant Anleiheemission zur Finanzierung des Kaufs eines Fondsinitiators durch eine Tochtergesellschaft

Das Tochter­unter­nehmen der Netfonds AG (WKN A1MME7, ISIN DE000A1MME74), der Fonds­initiator GSR GmbH, hat heute eine Absichts­er­klärung (Letter of…
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Neuemissionen

KION GROUP AG platziert fünfjährige Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro, Kupon 4,00% p.a.

Anleihe richtet sich an institutionelle Investoren und im Zweitmarkt auch an Privatanleger

Die KION GROUP AG (WKN KGX888, ISIN DE000KGX8881) hat erfolg­reich eine Unter­nehmens­anleihe mit einem Gesamt­volumen von 500 Millionen Euro am…
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Neuemissionen

Score Capital AG begibt Anleihe zur Finanzierung von Fußballtransfers in den europäischen Top-Ligen

Kurze Laufzeit von nur 3 Jahren und einem Kupon von 8,00% p.a.

Die Score Capital AG, pan-euro­päischer Spezialist für Working-Capital-Finan­zierungen im Profi-Fußball, beabsichtigt die Emission einer…
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