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A.T.U Auto-Teile-Unger emittiert High Yield-Anleihe, Kupon-Whisper: 10,5-11%

Neuemissionen

Laufzeit 3,5 Jahre, Volumen: 450 Mio. EUR

Die A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 3,5 Jahren. Die Roadshow ende heute. Erwartet wird ein Kupon von 10,5 bis 11%. Die Transaktion wird von Goldman Sachs und Morgen Stanley begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent: A.T.U Auto-Teile-Unger Handels GmbH & Co. KG
Format: Senior unsecured Notes
Laufzeit: 3,5 Jahre (April 2014)
Kupon: ca. 10,5 bis 11 %
Rating der Anleihe: B3/B-
Corporate Rating: Caa1 (Ausblick negativ)
Volumen: 450 Mio. EUR
Listing: Luxembourg
Verwendungszweck: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Angewendetes Recht: New York-Law
Timing: Europ. Roadshow vom 27.-30. September
Konsortialfüher: Goldman Sachs, Morgan Stanley


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
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EPH Group AG: Zeichnungsfrist für 10%-Anleihe startet heute

10% Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung, Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Heute startet die Zeichnungs­frist für die Anleihe des Wiener Tourismus­unter­nehmens EPH Group AG (WKN A3L7AM, ISIN DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz…
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Die LEG Immo­bilien SE (WKN LEG111, ISIN DE000LEG1110) hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,875% p.a.…
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