Die UPC (United Pan-European Communications) emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. UPC Austria ist ein Anbeiter von Internet-, TV- und Telefondienstleistungen. UPC ist einer Tochtergesellschaft der Liberty Global Inc. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: UPC Finance II Limited
Format: Senior Notes
Volumen: 750 Mio. Euro
erwart. Ratings: Ba3, B+
Laufzeit: 2020
Call Protection: Non Call 4,5
Vertrieb: 144A, Reg S
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Stückelung: 100.000+1.000 Euro
Joint Bookrunners: Credit Suisse, BNP Paribas
sonst. Bookrunner: Barclays Capital, Caylon, Citi, Deutsche Bank, HSBC, ING, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland
Listing: Irland
Angew. Recht: New York Law
Timing: Prining erfolgt morgen
Internet: www.upc.at
Auch UPC emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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