Der französische Automobilzulieferer Faurecia S.A. emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Details zum Kupon sind noch nicht bekannt, die Roadshow beginnt heute im Andaz Hotel, London.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Faurecia S.A.
Format: Senior unsecured
Garantiegeber: mehrere Tochtergesellschaften
Volumen: 300 Mio. Euro
Laufzeit: 5 Jahre
Covenants: Standard High Yield-Covenants
Bookrunner: BNP Paribas, CA CIB, Natixis, Societe Generale CIB
Co-Manager: HSBC, MUFJ
Roadshow: heute bis 3. Nov.
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop Chance für den Mittelstand
in Hamburg, München, Berlin, Frankfurt
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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