Autoroutes du Sud de la France emittiert eine Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro mit Laufzeiten von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 185 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von HSBC, Mitsubishi UFJ, Royal Bank of Scotland, Santander, Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Autoroutes du Sud de la France
Ratings: Baa1, BBB+
Format: Senior unsecured
Volumen: 500 Mio. Euro
Settlement: 23.09.2011
Laufzeit: 24.09.2018
Kupon: n.bek.
Spread Guidance: Mid Swap +185 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Dokumentation: EMTN
Bookrunner: HSBC, Mitsubishi UFJ, Royal Bank of Scotland, Santander, Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
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www.bond-conference.com
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