Die Autoroutes Sud de la France S.A. emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Die Transaktion wird von BBVA, Barclays Capital, ING, Mitsubishi UFJ, Societe Generale und UniCredit begleitet. Erwartet wird ein Spread von 125 bis 130 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Autoroutes Sud de la France S.A.
Rating: Baa1 (stab), BBB+ (stab)
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 18.01.2023
Settlement: 18.01.2013
Guidance: Mid Swap +125 bis 130 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 EUR
Bookrunner: BBVA, Barclays Capital, ING, Mitsubishi UFJ, Societe Generale und UniCredit
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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