Die AXA Bank Europe SCF emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von rund 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Barclays Capital, BNP Paribas, CA CIB, HSBC, Natixis und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: AXA Bank Europe SCF
Format: Obligations Foncieres (Covered Bond)
Ratings: Aaa (Moody´s), AAA (Fitch)
Volumen: EUR Benchmark
Covered Pool: Belgische Hypotheken
Laufzeit: 19.04.2017
Settlement: 19.04.2012
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +75 bp
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Barclays Capital, BNP Paribas, CA CIB, HSBC, Natixis und Societe Generale CIB
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Seite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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