Die italienische Banca Carige SpA emittiert einen Covered Bond mit einer Laufzeit von 4 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Barclays Capital, Banca IMI, LBBW, Natixis und RBS begleitet. Erwartet wird ein Spread von 165 Basispunkten gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Banca Carige SpA
Format: Obbligazione Bancarie Garantite, Covered Bond
Covered Pool: italienische Prime Hypotheken
Ratings: Aaa (Moody´s), AAA (Fitch)
Volumen: 500 Mio. Euro
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Kupon: fix, n.bek.
Guidance: Mid Swap +165 bp
Laufzeit: 4 Jahre
Bookrunner: Barclays Capital, Banca IMI, LBBW, Natixis und RBS
Timing: books open
