Die spanische Bankinter emittiert eine Cedulas Hipotecarias (eine Art Pfandbrief) mit einer Laufzeit von 3 Jahren. Erwartet wird ein Spread von ca. 225 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Bankinter, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JPMorgan und Santander begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Bankinter S.A. (www.bankinter.com)
Format: Cedulas Hipotecarias (Pfandbrief)
Rating: Moody´s: Aaa, Fitch: AAA
Volumen: EUR Benchmark
Laufzeit: 3 Jahre (23. September 2013)
Kupon: n.bek.
Whisper: Mid Swap +225 Basispunkte
Stückelung: EUR 50.000 + 50.000
Timing: Books open
Konsortialführer: Bankinter, Credit Agricole CIB, Deutsche Bank, JPMorgan und Santander
