Banque PSA Finance (Peugeot Citroen Bank) emittiert eine EUR Benchamrk Anleihe

Die Banque PSA Finance (Peugeot Citroen Bank) emittiert eine EUR Benchamrk Anleihe mit einer Laufzeit von rund 2 1/2 Jahren. Die Transaktion wird von Bank of America ML, Santander Global Markets und Societe Generale CIB begleitet. Erwartet wird ein Kupon von rund 6,125%.

Das Unternehmen hat etwa 10 EUR-Anleihen ausstehen, darunter eine mit einer Laufzeit bis 14.01.2015 (WKN A1GK23), die einen Kupon von 3,875% hat und bei etwa 93,38 notiert (Rendite rund 6,2%)

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:  Banque PSA Finance
Ratings:  Moody´s: Baa1 (neg), S&P: BBB (stab)
Settlement:  16.01.2012
Laufzeit:  16.07.2014
Volumen:  EUR Benchmark
Kupon:  fix, n.bek.
Guidance: 6,125%
Listing:  Luxemburg
Dokumentation:  EMTN
Stückelung:  1.000 Euro (mindest. 100.000 Euro)
Konsortialführer:  Bank of America ML, Santander Global Markets und Societe Generale CIB
Timing:  heute in der Platzierung

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