Die Banque PSA Finance (Peugeot Citroen Bank) emittiert eine EUR Benchamrk Anleihe mit einer Laufzeit von 4 Jahren. Die Transaktion wird von Banca IMI, CA CIB, Commerzbank und HSBC begleitet. Die Höhe des Kupons ist noch nicht bekannt.
Das Unternehmen hat etwa 10 EUR-Anleihen ausstehen, darunter eine mit einer Laufzeit bis 14.01.2015 (WKN A1GK23), die einen Kupon von 3,875% hat und bei etwa 100,20% notiert. Daher dürfte auch die Rendite der Neuemission knapp 4% betragen.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Banque PSA Finance
Ratings: Moody´s: Baa1, S&P: BBB (beide stabil)
Laufzeit: 24.06.2015
Volumen: EUR Benchmark
Kupon: fix, n.bek.
Listing: Luxemburg
Dokumentation: EMTN
Stückelung: 100.000 + 1.000 Euro
Konsortialführer: Banca IMI, CA CIB, Commerzbank und HSBC
Timing: heute in der Platzierung
FCR Immobilien AG: Neue Anleihe mit einem Kupon von 6,25%, Umtauschangebot für 4,25%-Anleihe 2020/25
