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Barclays emittiert Nachranganleihe in GBP mit unendlicher Laufzeit, Kupon von ca. 9,625% erwartet

Neuemissionen

Barclays bringt den Renditeknaller zu Wochenbeginn. Die Bank emittiert eine Nachranganleihe (GBP Benchmark) mit unendlicher Laufzeit (junior subordinated note, Contingent Convertible, AT1). Erwartet wird ein Kupon von ca. 9,625%.

Barclays wird mit Baa2, BBB und A gerated. Für den AT1-Bond werden folgende Ratings erwartet: Ba2, B+ und BBB-. Das Settlement erfolgt am 06.03.2023, die Stückelung beträgt 1.000 GBP (Mindestorder 200.000 GBP), ISIN: XS2591803841, das Listing erfolgt in London, die Anleihe unterliegt New York Law. Barclays ist Sole Bookrunner. Aufgrund des Kupons ist von einer hohen Nachfrage auszugehen.

https://www.fixed-income.org/
Foto: © PublicDomainPictures auf Pixabay


 

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

FCR Immobilien

28.01.-14.02.2025

6,25%

nein

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja
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