Barclays bringt den Renditeknaller zu Wochenbeginn. Die Bank emittiert eine Nachranganleihe (GBP Benchmark) mit unendlicher Laufzeit (junior subordinated note, Contingent Convertible, AT1). Erwartet wird ein Kupon von ca. 9,625%.
Barclays wird mit Baa2, BBB und A gerated. Für den AT1-Bond werden folgende Ratings erwartet: Ba2, B+ und BBB-. Das Settlement erfolgt am 06.03.2023, die Stückelung beträgt 1.000 GBP (Mindestorder 200.000 GBP), ISIN: XS2591803841, das Listing erfolgt in London, die Anleihe unterliegt New York Law. Barclays ist Sole Bookrunner. Aufgrund des Kupons ist von einer hohen Nachfrage auszugehen.
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Foto: © PublicDomainPictures auf Pixabay
Barclays emittiert Nachranganleihe in GBP mit unendlicher Laufzeit, Kupon von ca. 9,625% erwartet
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
19.11.-10.12.2024 |
8,00% |
nein |
|
08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse |
7,50%-8,50% |
nein |
|
05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch |
8,75% |
nein |
|
22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse |
8,50% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow |
8,00% |
ja |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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