Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG hat ihre Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A1K0169 / WKN: A1K016) mit einem Volumen von 30 Mio. Euro und einem jährlichen Zinssatz von 6,75 % sowie einer Laufzeit von fünf Jahren voll platziert. Dabei entfielen über 75% der Zeichnungen auf institutionelle Investoren und Vermögensverwalter; der Rest wurde von Privatanlegern über die Handelsplattform der Düsseldorfer Börse gezeichnet. Die Vollplatzierung der Anleihe ist durch die positive Resonanz bei einem breiten Anlegerkreis vor dem Hintergrund der derzeitigen Unsicherheit am Kapitalmarkt als großer Erfolg zu werten.
Die Aufnahme des Handels in den „mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf sowie in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse soll kurzfristig erfolgen.
Der Emissionserlös der Anleihe soll zur Finanzierung der Wachstumsstrategie eingesetzt werden. Dies beinhaltet neben Investitionen im Bereich der digitalen Medien auch potentielle weitere Übernahmen, um die Marktstellung des Unternehmens weiter auszubauen. Des Weiteren ist auch eine Rückführung bestehender Finanzierungen möglich. Die Emittentin beabsichtigt, ihre Verwertungskette langfristig stärker zu diversifizieren und sich zu einem mehrdimensionalen Medienhaus mit vielfältiger Verwertung der Inhalte zu entwickeln. Neben den bereits stark besetzten Feldern „Print“, „Audio“ und „E-Publishing“ sollen auch die Bereiche „TV/Kino“, „Game“, „Merchandising“ sowie „Non-Book“ weiter ausgebaut werden. Die geplante Mittelverwendung in den Bereichen digitaler Medien beinhaltet neben der bestehenden Rechteverwertung die Entwicklung eigener Inhalte und die damit verbundenen Investitionen.
Die Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, wirkte federführend als Sole Global Coordinator und Bookrunner bei der Transaktion und platzierte die Anleihe bei europäischen institutionellen Investoren und Vermögensverwaltern. Privatanleger zeichneten über das Handelssegment „der mittelstandsmarkt“ der Börse Düsseldorf.
Die Conpair AG, Essen, strukturierte den Gesamtprozess für die Emittentin und begleitete die Transaktion als Financial Advisor sowie Kapitalmarktpartner der Börse Düsseldorf.
Die Bastei Lübbe GmbH & Co. KG ist ein großer konzernunabhängiger Publikumsverlag mit Sitz in Deutschland. Unter der Dachmarke "Bastei Lübbe" wird ein breites Buchsortiment von ca. 3.500 lieferbaren Titeln vertrieben. Neben historischen Romanen, Krimis, Thrillern, Sach- und Kinderbüchern werden auch Hörbücher und Inhalte für digitale Bücher entwickelt und verkauft. Zudem werden periodisch erscheinende Roman- und Rätselhefte herausgegeben und vertrieben. Zur Emittentin gehören derzeit die Verlage Bastei, Lübbe Verlag, Lübbe Paperback, Ehrenwirth, Bastei Lübbe Taschenbücher, Lübbe Audio, Baumhaus, Baumhaus Taschenbücher, Boje, Quadriga, PMV und Lübbe Digital.
Viele bekannte Autoren verlegen ihre Bücher – zum Teil bereits seit Jahrzehnten – bei Bastei Lübbe, darunter: Ken Follett, Dan Brown, Rebecca Gablé, Kerstin Gier, Andrea Camilleri, Arnaldur Indriðason, David Baldacci, Andreas Eschbach, Wolfgang Hohlbein, Cody Mcfadyen, Jodi Picoult, der Dalai Lama, Dieter Nuhr, Hardy Krüger, Sonya Kraus, Bernd Stelter, Wolf von Lojewski und im Kinder- und Jugendbuchbereich Jeff Kinney, Klaus Baumgart, Joachim Masannek, Max Kruse oder James Krüss.
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