Baustoffhersteller Xella emittiert High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 300 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, JPMorgan und CA CIB begleitet. Die Roadshow beginnt am kommenden Montag in London.
Emittent: Xefin Lux S.C.A.
Format: Senior Secured Notes
Volumen: 300 Mio. Euro
Laufzeit: 7 Jahre (bis 2018), non call 3 Jahre
Covenants: Standard High Yield-Covenants
Mittelverwendung: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Angew. Recht: New York Law
Listing: Luxemburg
Stückelung: 100.000+1.000 Euro
Roadshow: Mo: London (Lunch, Citiy), Di: London (Breakfast, Westend), Mi: Paris (Breakfast), Mi: Frankfurt
Internet: www.xella.com
