Bayer emittiert eine 3-jährige Anleihe mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note/Floater) und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 30 Basispunkten gegenüber dem 3-Monats-Euribor. Die Transaktion wird von Goldman Sachs, J.P: Morgan und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Bayer Nordic SE
Garant: Bayer AG
Ratings der Garantin: A3 bzw. A- (beide pos)
Erwart. Bondratings: A3 bzw. A- (beide pos)
Laufzeit: 28.03.2017
Volumen: 500 Mio. Euro
Kupons: n.bek., variabel
Guidnace: 3-Monats-Euribor +30 Basispunkte
Stückelung: 100.000 EUR
Bookrunner: Goldman Sachs, J.P: Morgan und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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