Die Belgacom S.A. emittiert eine 10-jährige Anleihe mit einem Volumen von 600 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 70 bis 75 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,5% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Barclays, BNP Paribas, J.P. Morgan, KBC und Royal Bank of Scotland begleitet.
Eckdaten der Anleihe:
Emittent: Belgacom S.A.
Ratings: A1 (stab), A (stab)
Laufzeit: 04.04.2024
Settlement: 04.04.2014
Volumen: 600 Mio. Euro (wird nicht erhöht)
Kupon: n.bek.
Guidnace: Mid Swap +70 bis 75 bp (ca. 2,5%)
Stückelung: 100.000 EUR
Bookrunner: Barclays, BNP Paribas, J.P. Morgan, KBC und Royal Bank of Scotland
www.fixed-income.org
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