Die Bertelsmann SE & Co. KGaA emittiert eine 7-jährige EUR Benchmark-Anleihe. Erwartet wird ein Spread von 85 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,5% entsprechen würde. Bertelsmann wird von S&P mit BBB+ und von Moody´s mit Baa1 gerated. Die Transaktion wird von Commerzbank, Credit Suisse, J.P. Morgan und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der neuen Bertelsmann-Anleihe:
Emittent: Bertelsmann SE & Co. KGaA
Corporate Ratings: BBB+ (durch S&P), Baa1 (durch Moody´s)
Emissionsvolumen: EUR Benchmark
Währung: Euro
Laufzeit: 29.09.2025
Settlement: 28.09.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +85 bp (ca. 1,5%)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Commerzbank, Credit Suisse, J.P. Morgan und Morgan Stanley
http://www.fixed-income.org/
(Foto: Dr. Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender © Bertelsmann)
