Blackstone Property Partners Europe emittiert eine 7-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 185 bis 190 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 2,4% entsprechen würde. Die Gesellschaft wird von S&P mit BBB- (postiver Ausblick) gerated. Die Transaktion wird von Bank of America Merrill Lynch und Morgan Stanley begleitet.
Eckdaten der neuen Blackstone-Anleihe:
Emittent: Blackstone Property Partners Europe Holdings S.à r.l.
Corporate Rating: BBB- (positiver Ausblick, durch S&P)
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro erwartet
Währung: Euro
Laufzeit: 24.07.2025
Settlement: 24.07.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +185 bis 190 bp (ca. 2,4%)
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: The International Stock Exchange
Bookrunner: Bank of America Merrill Lynch und Morgan Stanley
http://www.fixed-income.org/
(Foto: © pixabay)
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