Symrise emittiert eine EUR Anleihe mit Volumen von 300 Mio. EUR und einer Laufzeit von 7 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 200 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit begleitet.
Symrise ist ein Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen sowie von kosmetischen Grund- und Wirkstoffen für Die Gesellschaft hat im letzten Jahr einen Umsatz von 1,36 Mrd. EUR erzielt und dabei ein EBIT von 163 Mio. EUR erwirtschaftet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Symrise (www.symrise.com)
Volumen: 300 Mio. EUR
Laufzeit: 25.10.2017
Settlement: 25.10.2010
Kupon: fix, n.bek.
Whisper: Mid Swap +200 Basispunkte
Stückelung: EUR 1.000 + 1.000
Listing: Lxuemburg
Sonstiges: Chance-on-Control-Klausel
Vertrieb: Deutschland, Österreich, Niederlande
ISIN, WKN: DE000SYM7779 / SYM777
Books open: Symrise emittiert Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
über Underberg: 04.09.-20.09.2024, über Börse: 11.09.-25.09.2024, Umtausch: 04.09.-20.09.2024 |
5,75%-6,00% |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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