Brenntag mittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 8 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von ca. 80 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 1,4% entsprechen würde.
Brenntag wird von Moody´s mit Baa3 und von S&P mit BBB gerated. Die Transaktion wird von J Bank of America ML, Credit Agricole CIB, Commerzbank begleitet.
Eckdaten der neuen Brenntag-Anleihe:
Emittent: Brenntag AG
Corp. Rating: Baa3 (Moody´s), BBB (S&P)
Volumen: 500 Mio. Euro
Settlement: 27.09.2017
Laufzeit: 27.09.2025
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Listing: Luxembug
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +80 bp (ca.1,4%)
Bookrunner: Bank of America ML, Credit Agricole CIB, Commerzbank
http://www.fixed-income.org/ (Foto: CFO Georg Müller © Brenntag AG)
