Erst gestern hat Brenntag, Weltmarktführer in der Chemiedistribution, eine umfassende Refinanzierung bekanntgegeben. Demzufolge wurden neue syndizierte Kreditlinien im Gegenwert von mehr als 1,8 Mrd. Euro erfolgreich unterzeichnet. Nicht veröffentlicht hat die Gesellschaft bislang, dass sie auch die Emission einer Unternehmensanleihe plant. Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International und Unicredit als Bookrunner wurden mandatiert. Standard & Poor’s und Moody’s haben Brenntags Kreditrating kürzlich auf BBB- bzw. Ba1 angehoben.
Die Fixed Income Roadshow beginnt am 1. Juli in Frankfurt. Weitere Termine sind in London (04.07.), Paris (05.07.) und in Amsterdam (06.07.) geplant.
