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Buzzi Unicem SpA emittiert Anleihe über 300 Mio. Euro, Guidance: 6,375% bis 6,500%

Neuemissionen

Laufzeit: 6 Jahre

Der italienische Zementhersteller Buzzi Unicem emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 6 Jahren und einem Volumen von mindestens 300 Mio. Euro. Erwartet wird ein Kupon zwischen 6,375% und 6,500% . Die Transaktion wird von Bank of America ML und Mediobanca begleitet. Buzzi Unicem erzielte im vergangenen Jahr einen Umsatz von rund 2,8 Mrd. Euro.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Buzzi Unicem SpA
Ratings:   BB+ (durch S&P)
Volumen:   mind. 300 Mio. Euro
Laufzeit:   28.09.2018
Settlement:   28.09.2012
Guidance:    Kupon zwischen 6,375% und 6,500%
Stückelung:  100.000 Euro
Listing:   Luxemburg
Bookrunner:   Bank of America ML und Mediobanca

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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