Das Beratungs- und IT-Dienstleistungsunternehmen Capgemini emittiert eine EUR Benchmark-Anleihe mit Laufzeit von 5 Jahren. Erwartet wird ein Spread von 325 bp gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BNP Paribas, HSBC, JPMorgan und Societe Generale CIB begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Capgemini
Ratings: BBB- (stab)
Format: Senior, unsecured
Volumen: EUR Benchmark
Settlement: 29.11.2011
Laufzeit: 29.11.2016
Guidance: Mid Swap +325 bp
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Luxemburg
Covenants: Chance on Control
Sonstiges: Non Investment Grade Step up: 125 bp
Bookrunner: von BBVA, BNP Paribas, Lloyds, SG CIB, Santander und Mitsubishi UFJ
Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Chance für den Mittelstand“
29.11.2011
Frankfurt, Steigenberger Hotel Frankfurter Hof
Veranstalter: BOND MAGAZINE, Close Brothers Seydler Bank, Creditreform Rating Agentur, Deutsche Börse, Norton Rose
www.bond-conference.com
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