Die Carlsberg Brauerei emittiert eine Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren und einem Volumen von 500 Mio. Euro. Die Transaktion wird von Citigroup, Mitsubishi UFJ, Nordea und RBS begleitet. Erwartet wird ein Spread von 120 bis 125 bp gegenüber Mid Swap.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: Carlsberg Breweries A/S
Ratings: Baa2 (Moody´s), BBB (Fitch)
Laufzeit: 03.07.2019
Settlement: 03.07.2012
Volumen: 500 Mio. Euro
Guidance: Mid Swap +120 bis 125 bp
Stückelung: 1.000 Euro
Listing: Luxemburg
Bookrunner: Citigroup, Mitsubishi UFJ, Nordea und RBS
Quelle: www.fixed-income.org
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Veranstaltungshinweis:
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www.bond-conference.com
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