Die Carlsberg Breweries A/S emittiert eine 6-jährige Anleihe mit einem Emissionsvolumen von 500 Mio. Euro Erwartet wird ein Spread von ca. 50 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von ca. 0,8% entsprechen würde. Die Transaktion wird von Mitsubishi UFJ, Nordea und Societe Generale CIB begleitet.
Die Carlsberg Breweries A/S mit Sitz in Kopenhagen ist der drittgrößte Brauereikonzern der Welt hinter Anheuser-Busch InBev und Heineken. In Deutschland ist sie unter anderem durch die Marken Holsten, Astra, Duckstein, Lübzer und Hannen Alt vertreten.
Eckdaten der neuen Carlsberg-Anleihe:
Emittent: Carlsberg Breweries A/S
Ratings: Baa2 (Moody´s), BBB (Fitch)
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 06.09.2023
Settlement: 06.09.2017
Kupon: n.bek.
Guidance: Mid Swap +50 bp (ca. 0,8%)
Listing: Luxemburg
Stückelung: 1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner: Mitsubishi UFJ, Nordea und Societe Generale CIB
http://www.fixed-income.org/ (Foto: © Carlsberg)
Carlsberg Breweries emittiert 6-jährige Anleihe, Guidance: Mid Swap +50 bp (ca. 0,8%)
Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen
Emittent |
Zeichnungsfrist |
Kupon |
Green Bond |
---|---|---|---|
September |
5,75%-6,75 |
nein |
|
28.08.2024-27.08.2025 |
10,00% |
nicht formal |
|
27.05.2024-23.05.2025 |
8,00% |
ja |
|
15.03.2024-14.03.2025 |
6,75% |
ja |
|
06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse |
10,00% |
nein |
|
06.10.2023-02.10.2024 |
8,00% |
ja |
|
bis 09.11.2024 |
9,00% |
nicht formal |
|
27.10.2023-26.10.2024 |
8,00% |
nicht formal |
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