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Carrefour Banque stockt Anleihe 2012/15 um bis zu 110 Mio. Euro auf

Neuemissionen

Guidance: Mid Swap +95 bp (Kupon 2,875%)

Die Carrefour Banque SA stockt ihre Anleihe stockt ihre Anleihe 2012/15 um bis zu 110 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von rund 95 Basispunkten gegenüber Mid Swap. Die Transaktion wird von BBVA, BNP Paribas, HSBC und SG CIB begleitet.

Eckdaten der Transaktion:

Emittent:   Carrefour Banque SA
Format:   Senior unsecured
Ratings:   BBB+ durch S&P
Tap-Volumen:   max. 110 Mio. Euro
Laufzeit:   25.09.2015
Settlement:   09.11.2012
Kupon:   2,875%
Guidance:   Mid Swap +95 bp
ISIN:   XS0833631343
Listing:   Luxemburg
Stückelung:   1.000 Euro, Mindestorder 100.000 Euro
Bookrunner:   BBVA, BNP Paribas, HSBC und SG CIB

Aktuelle Mid Swap-Sätze können auf folgender Webseite abgerufen werden:
http://www.baadermarkets.de/DE/index.aspx?pageID=330

www.fixed-income.org

Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

Score Capital

19.11.-10.12.2024

8,00%

nein

Gubor Schokoladen

08.11.-02.12.2024 über Gubor, 08.11.-04.12.2024 über Börse

7,50%-8,50%

nein

SANHA

05.11.-03.12. Zeichnung (Website), 18.11.-06.12. Zeichnung (Börse), 06.11.-02.12. Umtausch

8,75%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025, 22.11.-09.12.2024 über Börse

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.10.-07.11.2024 über Börse, 24.10.2024-20.10.2025 über WeGrow

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

NEON EQUITY

06.05.-2024-31.03.2025 über NEON EQUITY, 06.05.-21.05.2024 über Börse

10,00%

nein

hep solar projects

06.10.2023-02.10.2024

8,00%

ja

ASG SolarInvest

27.10.2023-26.10.2024

8,00%

nicht formal
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