Der Supermarktbetreiber Carrefour emittiert eine 5-jährige Anleihe mit einem Volumen von 500 Mio. Euro. Erwartet wird ein Spread von 90 Basispunkten gegenüber Mid Swap, was einer Rendite von 1,2% entsprechen würde. Die Anleihen haben eine Stückelung von 100.000 Euro. Die Transaktion wird von Banca IMI, HSBC, ING, Santander, Societe Generale CIB und UniCredit begleitet. Carrefour 12.300 Supermärkte in 30 Ländern. Der Umsatz betrug 2017 rund 88,2 Mrd. Euro (inkl. USt.)
Eckdaten der neuen Carrefour-Anleihe:
Emittent: Carrefour
Rating: BBB+ (S&P)
Emissionsvolumen: 500 Mio. Euro
Währung: Euro
Laufzeit: 12.06.2023 (5 Jahre)
Settlement: 12.06.2018
Kupon: noch nicht bekannt
Guidance: Mid Swap +90 bp (ca. 1,2%)
Stückelung: 100.000 Euro
Listing: Euronext Paris
Bookrunner: Banca IMI, HSBC, ING, Santander, Societe Generale CIB und UniCredit
http://www.fixed-income.org/
(Screenshot: © Carrefour)
