Der Chemiekonzern INEOS emittiert eine High Yield-Anleihe mit einer Laufzeit von 7 Jahren. Dabei sind zwei Tranchen geplant: Eine EUR-Tranche mit variabler Verzinsung (Floating Rate Note) und eine USD-Tranche mit fester Verzinsung. Die Transaktion wird von Barclays Capital und JPMorgan begleitet.
Eckdaten der Transaktion:
Emittent: INEOS Finance plc
Volumen: 850 Mio. USD (EUR- und USD-Tranche)
Format: EUR Senior Secured Floating Rate Note, USD Senior Secured Notes
Laufzeit: je 7 Jahre
Call Protection: 3 Jahre
Erwart. Ratings: Refinanzierung von Verbindlichkeiten
Global Coordinators: Barclays Capital, JPMorgan
Bookrunner: Bank of America ML, Citi, Deutsche, Goldman, HSBC, Lloyds, MS und UBS
Internet: www.ineos.com
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Veranstaltungshinweis:
Unternehmer-Workshop „Unternehmensanleihen - Finanzierungsalternative für den Mittelstand“
in Düsseldorf, Stuttgart, München und Frankfurt
www.bond-conference.com
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Soeben erscheinen:
BOND YEARBOOK 2011/12 – das Nachschlagewerk für Anleiheinvestoren und Emittenten
94 Seiten, 29 Euro
http://www.fixed-income.org/fileadmin/2011-11/Flyer_BondBook.pdf
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