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Chemiekonzern Oxea emittiert High Yield-Anleihe

Dual Tranche – EUR (Guidance: 9,5%) und USD (9,5%)

Der Chemiekonezern Oxea GmbH, Oberhausen, emittiert eine EUR Anleihe im Volumen von 500 Mio. EUR (equiv. USD). Dabei wird eine Dual Tranche angeboten (EUR und USD). Für die USD-Tranche wird ein Kupon von 9,75% erwartet, für die EUR-Tranche ein Kupon von 9,5%. Die Anleihe läuft bis 2017 und wird ausschließlich institutionellen Investoren in Europa und den USA angeboten.

Oxea ist, eigenen Angaben zufolge, weltweit einer der größten Anbieter von sog. Oxo-Produkten. Hierzu zählen chemische Basiskomponenten, Olefinderivate und Spezialitäten für Anwendungsbereiche wie Beschichtungen, Farben&Lacke, Klebstoffe, Sicherheitsglas, Schmiermittel und Kunststoffe.

Die Gesellschaft hat in den vergangenen 12 Monaten (bis Ende Mai 2010) mit 1.380 Mitarbeitern in Europa, Amerika und Asien einen Umsatz von 1,1 Mrd. EUR erzielt.


Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

Neuemissionen

10% Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung, Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Heute startet die Zeichnungs­frist für die Anleihe des Wiener Tourismus­unter­nehmens EPH Group AG (WKN A3L7AM, ISIN DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz…
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Die Sixt SE hat eine Unter­nehmens­anleihe mit einem Gesamt­volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert (WKN…
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Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Beteiligung GmbH, die 99,975% der Geschäftsanteile an der…
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Die LEG Immo­bilien SE (WKN LEG111, ISIN DE000LEG1110) hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,875% p.a.…
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Neuemissionen

Grüne Anleihe war 8,1-fach überzeichnet

Colonial hat erfolg­reich einen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2030 platziert. Die Emission wird vor­aus­sichtlich ein…
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Sirius Real Estate, ein führender Eigen­tümer und Betre­iber von Gewerbe- und Industrie­parks, die konven­tionelle Flächen und flexible Arbeits­räume…
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Der von Fitch und Moody’s (AA+ bzw. Aa1) geratete Capital Markets Mechanism (CCMM) des Climate Investment Funds (CIF) feierte heute sein Marktdebüt…
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