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Close Brothers Seydler Bank hat Anleihe-Emission der Constantin Medien AG als Global Coordinator und Sole Bookrunner begleitet

Laufzeit 5 Jahre, Kupon 9,0%

Die Constantin Medien AG hat die Begebung einer Unternehmensanleihe im Volumen von 30 Mio. EUR bekannt gegeben. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und ist mit 9,0% p.a. verzinst. Die Constantin Medien AG, ein mittelständisches Medienunternehmen, fokussiert auf die Bereiche Sport, Film sowie Sport- und Event Marketing, hat das gegenwärtig günstige Marktumfeld genutzt, um die Anleihe zu begeben. Der Erlös soll insbesondere zur Refinanzierung bestehender Bankdarlehen verwendet werden.

Die im Rahmen eines Accelerated Bookbuildung Verfahrens bei institutionellen Investoren im In- und Ausland platzierte Anleihe war deutlich überzeichnet. Die Close Brothers Seydler Bank AG begleitete die Kapitalmaßnahme als Global Coordinator und Sole Bookrunner.

Die Constantin Medien AG ist seit dem Jahr 2004 börsennotiert und an der Frankfurter Wertpapierbörse im regulierten Markt (Prime Standard) gelistet. Die Firma ist im SDAX notiert.

Die auf mittelständische Unternehmen fokussierte Close Brothers Seydler Bank AG gehört seit 2005 zu der an der Londoner Börse gelisteten Close Brothers Group plc, London. Zu den Kerngeschäftsfeldern gehören das Designated Sponsoring, Corporate Finance, Aktien-Sales und Research, der Handel in Aktien und Renten, sowie die Skontroführung an der Frankfurter Wertpapierbörse in über 2.100 in- und ausländischen Aktien- und Rententiteln. Die Bank ist mit über 180 Mandaten Marktführer im Bereich Designated Sponsoring. In dieser Funktion sorgt sie für einen regen Handel und eine hohe Liquidität der Aktien der betreuten Unternehmen. Die Close Brothers Seydler Bank AG ist ebenfalls Teilnehmer der fortlaufenden Auktion mit Spezialist (FAMS), das neue Handelsmodell für Aktien, die in einem der Primärsegmente der Deutsche Börse AG gelistet sind.

Das Equity & Debt Capital Markets Team plant, organisiert und platziert Kapitalmarkttransaktionen für mittelständische Unternehmen. Dazu gehören die Strukturierung und Durchführung von Börsengängen (IPOs) und Kapitalerhöhungen sowie die Umplatzierung von Aktienblöcken. Zudem ist das Team bestens mit der Strukturierung, Koordination und Platzierung von Wandelschuldverschreibungen sowie Unternehmensanleihen vertraut.





Mittelstandsanleihen – aktuelle Neuemissionen

Emittent

Zeichnungsfrist

Kupon

Green Bond

EPH Group

21.01.2025-12.02.2025

10,00%

nein

reconcept Solar Bond Deutschland III

28.11.2024-27.11.2025 über reconcept

6,50%

nicht formal

Urbanek Real Estate

26.11.2024-21.11.2025

10,00%

nein

EasyMotion Tec

22.11.2024-19.11.2025

8,50%

nein

meinsolardach.de

28.08.2024-27.08.2025

10,00%

nicht formal

WeGrow

24.24.10.2024-20.10.2025

8,00%

ja

Aream Solar Finance

27.05.2024-23.05.2025

8,00%

ja

reconcept

15.03.2024-14.03.2025

6,75%

ja

Neuemissionen

10% Zinsen p.a. bei monatlicher Zinszahlung, Umtauschangebot an Anleihegläubiger der EPH-Group-Anleihe 2023/2030

Heute startet die Zeichnungs­frist für die Anleihe des Wiener Tourismus­unter­nehmens EPH Group AG (WKN A3L7AM, ISIN DE000A3L7AM8) mit einem Zinssatz…
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Die Sixt SE hat eine Unter­nehmens­anleihe mit einem Gesamt­volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich bei inter­natio­nalen Investoren platziert (WKN…
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Die Geschäftsführung der Zeitfracht Logistik Holding GmbH gibt bekannt, dass die Kolibri Beteiligung GmbH, die 99,975% der Geschäftsanteile an der…
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Die LEG Immo­bilien SE (WKN LEG111, ISIN DE000LEG1110) hat eine 10-jährige Anleihe im Volumen von 300 Mio. Euro mit einem Kupon von 3,875% p.a.…
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Neuemissionen

Grüne Anleihe war 8,1-fach überzeichnet

Colonial hat erfolg­reich einen Green Bond im Volumen von 500 Mio. Euro mit Fälligkeit im Jahr 2030 platziert. Die Emission wird vor­aus­sichtlich ein…
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Sirius Real Estate, ein führender Eigen­tümer und Betre­iber von Gewerbe- und Industrie­parks, die konven­tionelle Flächen und flexible Arbeits­räume…
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Der italie­nische Mineralöl- und Energie­konzern Eni S.p.A. (WKN 897791, ISIN IT0003132476) hat erfolg­reich zwei neue unbe­fristete nach­rangige…
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Die Aareal Bank AG hat erfolg­reich zusätz­liches Kern­kapital (Additional Tier 1 - AT1) in Form von nach­rangigen Schuld­ver­schrei­bungen mit…
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Die erste CCMM-Anleihe, die mehr als 6-mal überzeichnet war, markiert den Beginn einer neuen Ära in der Klimafinanzierung

Der von Fitch und Moody’s (AA+ bzw. Aa1) geratete Capital Markets Mechanism (CCMM) des Climate Investment Funds (CIF) feierte heute sein Marktdebüt…
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